证券代码：600531 公司简称：豫光金铅
转债代码：110096 转债简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象刊行可篡改公司债券
受托处理事务讲述
（2024年度）
债券受托处理东说念主
二〇二五年六月
遑急声明
本讲述依据《公司债券刊行与往还处理方针》（以下简称“《处理办
法》”）、《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券之
受托处理条约》（以下简称“《受托处理条约》”）、《河南豫光金铅股份有
限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募说
明书》”）、《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度讲述》等关系公开信
息闪现文献、第三方中介机构出具的专科主意等，由本次债券受托处理东说念主国联
民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）编制。讲述触及的
年度规划情况和财务情况援用自《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报
告》。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主意，投资者应酬相
关事宜作念出独处判断，而不应将本讲述中的任何内容据以算作国联民生保荐所
作的承诺或声明。在职何情况下，未经国联民生保荐书面许可，不得用作其他
任何用途。
目 录
二、可能影响刊行东说念主偿债才气的紧要事项及受托处理东说念主选定的应酬范例及
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准范畴
本次向不特定对象刊行 A 股可篡改公司债券刊行决策经河南豫光金铅股
份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“公司”或“刊行东说念主”）2022 年 5 月 10 日召开
的第八届董事会第八次会议、2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第一次临时激动大
会、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议、2023 年 3 月 1 日召
开的第八届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时
激动大会、2023 年 9 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、2023 年 9 月
会第五次会议和 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第四次临时激动大会审议通过。
经中国证券监督处理委员会《对于首肯河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)首肯注册，
公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象刊行面值总和 71,000 万元可篡改公司债
券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 710.00 万张，召募资金总
额为东说念主民币 710,000,000.00 元。扣除刊行用度东说念主民币 13,677,575.47 元（不含税）
后，召募资金净额为东说念主民币 696,322,424.53 元。上述召募资金到位情况已经中
勤万信司帐师事务所（罕见庸俗合伙）考据，并由其出具《考据讲述》（勤信验
字〔2024〕第 0033 号）。
经上海证券往还所自律监管决定书2024116 号文首肯，公司本次刊行的
债券简称“豫光转债”
，债券代码“110096”。
二、本次刊行的基本条件
本次刊行证券的种类为可篡改为公司 A 股股票的可篡改公司债券。该可转
债及翌日篡改的 A 股股票将在上海证券往还所上市。
根据关系法律法例及范例性文献的要求，并招引公司财务景况和投资运筹帷幄，
本次刊行可转债拟召募资金总和为东说念主民币 71,000.00 万元（含 71,000.00 万元）。
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
根据关系法律法例章程和公司可转债召募资金拟投资神情的实施程度安排，
招引本次刊行可转债的刊行范畴及公司翌日的规划和财务等情况，本次刊行可
转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往还日；顺脱期间付息款项不另
计息）。
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，
第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。
本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息神态，到期璧还本金和终末一
年利息。
（1）年利息计较
年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总和；
i：指可转债确夙昔票面利率。
（2）付息神态
①本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息神态，计息肇端日为可转债
刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺脱期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度接洽利息和股利的包摄等
事项，由公司董事会根据关系法律法例及上海证券往还所的章程笃定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，
公司将在每年付息日之后的五个往还日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求篡改成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。
本次刊行的可转债转股期自愿行扫尾之日（2024 年 8 月 16 日，T+4）起满
六个月后的第一个往还日（2025 年 2 月 16 日，非往还日顺延）起至可转债到期
日（2030 年 8 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个往还
日；顺脱期间付息款项不另计息）。
（1）运行转股价钱的笃定依据
本次刊行的可转债运行转股价钱为 6.17 元/股，不低于召募发挥书公告日前
二十个往还日公司 A 股股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、
除息引起股价疗养的情形，则对疗养赶赴还日的收盘价按经过相应除权、除息
疗养后的价钱计较）和前一个往还日公司 A 股股票往还均价较高者。
前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总和/该
二十个往还日公司股票往还总量；前一往还日公司股票往还均价=前一往还日公
司股票往还总和/前一往还日公司股票往还总量。
（2）转股价钱的疗养形态及计较公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行可转债转股而加多的股本），将按下述
公式进行转股价钱的疗养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n 为送股率或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱疗养，
并在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登董事会决议公告，并于公
告中载明转股价钱疗养日、疗养方针及暂停转股时期（如需）。当转股价钱疗养
日为本次刊行的可转债持有东说念主转股苦求日或之后，篡改股份登记日之前，则该
持有东说念主的转股苦求按公司疗养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权力益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则疗养转股价钱。接洽转股价钱疗养内
容及操作方针将依据其时国度接洽法律法例及证券监管部门的关系章程来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意说合三十个往还日中至
少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前
一往还日公司股票往还均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往还
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的往还日按疗养后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（2）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
闪现媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从
股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）动手归附转股苦求并奉行
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，篡改股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱奉行。
本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的计较神态
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V 为可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；
P 为苦求转股当日灵验的转股价。
可转债持有东说念主苦求篡改成的股份须是一股的整数倍。转股时不及篡改为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券往还所等部门的接洽章程，在可转债持
有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对
应确当期应计利息。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往还日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值的 112%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票说合三十个往还日中
至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往还
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的往还日按疗养后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何说合三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可
转债一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往还
日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）等情况而疗养的情形，
则在疗养前的往还日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，在疗养后的往还日
按疗养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述三十个往还日须从转股价钱疗养之后的第一个往还日起再行计较。本次发
行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件首次忻悦后可按
上述商定条件把握回售权一次，若在首次忻悦回售条件而可转债持有东说念主未在公
司届时公告的回售文书期内文书并实施回售的，该计息年度不应再把握回售权，
可转债持有东说念主弗成屡次把握部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资神情的实施情况与公司在召募发挥
书中的承诺情况比拟出现紧要变化，根据中国证监会的关系章程被视作改变募
集资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一
次回售的权力。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债一齐或部分按债券面值加
当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件忻悦后，不错在公司
公告后的附加回售文书期内进行回售，本次附加回售文书期内伪善施回售的，
不应再把握附加回售权。上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有这个词庸俗股激动（含因本次发
行的可转债转股造成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（1）向刊行东说念主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年
（2）网上刊行：本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限株连
公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥当法律章程的其
他投资者等（国度法律、法例拦阻者以外）
。参与可转债申购的投资者应当妥当
《对于可篡改公司债券妥当性处理关系事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）
的关系要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（4）本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司
登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动消灭优先配售
部分）通过上交所往还系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包销。
本次刊行的可篡改公司债券向公司原激动实行优先配售，原激动有权消灭
配售权。
（1）刊行对象
在股权登记日（2024 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主所有这个词
激动。
（2）优先配售日期
①股权登记日：2024 年 8 月 9 日（T-1 日）；
②原激动优先配售认购时分：2024 年 8 月 12 日（T 日）9:30-11:30，13:00-
延至下一往还日陆续进行；
③原激动优先配售缴款时分：2024 年 8 月 12 日（T 日）。
（3）优先配售数目
原激动可优先配售的豫光转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 9 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000651 手可转债。原
激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个
账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保
留三位少许），将所有这个词账户按照余数从大到小的法则进位（余数相似则就地排
序），直至每个账户得到的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 1,090,242,634 股，一齐可参与原激动优先配售。按本次
刊行优先配售比例计较，原激动可优先配售的可转债上限总和为 71.00 万手。
（4）原激动的优先认购形态
①原激动的优先认购神态
所有这个词原激动的优先认购均通过上交所往还系统进行，认购时分为 2024 年 8
月 12 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“704531”，配售简称为
“豫光配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须
是 1 手的整数倍。
若原激动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本体有
效申购量获配豫光转债，请投资者仔细查抄证券账户内“豫光配债”的可配余
额。若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原激动持有的“豫光金铅”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票区别计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业
务法则在对应证券营业部进行配售认购。
②原激动的优先认购门径
A、投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豫光配债”的可配
余额。
B、原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
C、投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，持本东说念主身份证或
法东说念主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或即是认
购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，办理托福手续。
柜台承办东说念主员检验投资者委派的各项凭据，复核无误后即可经受托福。
D、投资者通过电话托福或其它自动托福神态托福的，应按各证券往还网
点章程办理托福手续。
E、投资者的托福如故经受，不得撤单。
③若原激动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本体
申购量获配豫光转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该
笔认购无效。
（5）原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原
激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先
配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
本次向不特定对象刊行可篡改公司债券召募资金总和为 71,000.00 万元，扣
除刊行用度后将用于以下神情：
序号 神情称呼 投资总和（万元） 召募资金参加金额（万元）
估计 78,780.33 71,000.00
在召募资金到位前，公司将根据神情程度的本体情况以自筹资金先行参加，
待召募资金到位后，按照公司接洽召募资金使用处理的关系章程置换本次刊行
前已参加使用的自筹资金。
若本体召募资金数额（扣除刊行用度后）少于上述神情拟参加召募资金总
额，在最终笃定的本次募投神情鸿沟内，公司将根据本体召募资金数额，按照
神情的绘身绘色等情况，疗养并最终决定召募资金的具体投资神情、优先法则
及各神情的具体投资额。
公司已经制订了召募资金处理关系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
公司本次刊行可转债决策决议的灵验期为十二个月，自愿行决策通过激动
大会审议之日起计较。根据 2024 年第四次临时激动大会决议，灵验期蔓延至
三、债券评级情况
本次可篡改公司债券经集结伴信评估股份有限公司评级，根据其出具的
《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券 2025 年追踪
评级讲述》（齐集20255322 号），豫光金铅主体长期信用品级为 AA，本次债
券信用品级为 AA，评级预测踏实。
根据监管部门章程及评级机构追踪评级轨制，评级机构在首次评级扫尾后，
将在受评债券存续期间对受评对象开展按时以及不按时追踪评级，评级机构将
陆续调换受评对象外部规划环境变化、规划或财务景况变化以及偿债保险情况
等身分，以对受评对象的信用风险进行陆续追踪。在追踪评级历程中，评级机
构将防守评级标准的一致性。
第二节 债券受托处理东说念主履行职责情况
国联民生保荐算作河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公
司债券的债券受托处理东说念主，严格按照《处理方针》《公司债券受托处理东说念主执业行
为准则》《召募发挥书》及《受托处理条约》等章程和商定履行清偿券受托处理
东说念主的各项职责。存续期内，国联民生保荐对公司及本次债券情况进行陆续追踪
和监督，密切调换公司的规划情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险范例
的实施情况等，监督公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实
珍贵债券持有东说念主利益。国联民生保荐选定的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度规划情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼 河南豫光金铅股份有限公司
英文称呼 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO., LTD.
公司股票上市往还所 上海证券往还所
公司股票简称 豫光金铅
公司股票代码 600531
法定代表东说念主 赵金刚
本体适度东说念主 济源产城交融示范区国有钞票监督处理局
董事会布告 李慧玲
建筑日期 2000年1月6日
注册地址 济源市荆梁南街1号
办公地址 济源市荆梁南街1号
总股本 1,090,242,634股（注）
邮政编码 459000
电话 0391-6665836
传真 0391-6688986
互联网网址 http://www.yggf.com.cn
电子信箱 yuguang@yggf.com.cn
许可神情：期货业务；危机化学品坐褥；危机化学品规划；危机
废料规划（照章须经批准的神情，经关系部门批准后方可开展经
营行径，具体规划神情以关系部门批准文献大概可证件为准）一
般神情：常用有色金属冶真金不怕火；化工家具销售（不含许可类化工产
品）；贵金属冶真金不怕火；金银成品销售；货品收支口；时代收支口；
规划鸿沟
坐褥性废旧金属回收；生意经纪；时代做事、时代设备、时代咨
询、时代交流、时代转让、时代施行；珠宝首饰制造；珠宝首饰
批发；珠宝首饰零卖；珠宝首饰回收修理做事；互联网销售（除
销售需要许可的商品）（除照章须经批准的神情外，凭营业牌照
照章自主开展规划行径）
注：扫尾2024年末的股本数目。
二、刊行东说念主 2024 年度规划情况及财务景况
白银1,566.24吨，区别比旧年同期增长3.59%、7.53%、29.11%和2.25%，杀青营
业收入393.45亿元，较上年增长22.40%，杀青包摄于上市公司激动的净利润8.07
亿元，较上年增长38.88%，每股收益0.74元，加权平均净钞票收益率为15.67%。
营业收入、利润、税收均为积年来最佳水平。
公司主要财务数据和财务方针情况如下：
单元：东说念主民币元
神情 2024年 2023年
减(%)
营业收入 39,344,538,440.86 32,145,290,242.95 22.40
包摄于上市公司激动的净利润 807,183,809.35 581,205,021.84 38.88
包摄于上市公司激动的扣除非经
常性损益的净利润
规划行径产生的现款流量净额 741,872,382.43 93,823,203.82 690.71
包摄于上市公司激动的净钞票 5,508,522,542.95 4,822,182,812.50 14.23
总钞票 17,607,400,232.67 14,805,081,434.65 18.93
加权平均净钞票收益率（%） 15.67 12.86 加多2.81个百分点
基本每股收益（元／股） 0.74 0.53 39.62
稀释每股收益（元／股） 0.67 0.53 26.42
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可篡改公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于首肯河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）首肯注
册，公司于2024年8月12日向不特定对象刊行面值总和71,000万元可篡改公司债
券，期限6年，每张面值为东说念主民币100元，刊行数目710.00万张，召募资金总和
为东说念主民币710,000,000.00元。扣除刊行用度东说念主民币13,677,575.47元（不含税）后，
召募资金净额为东说念主民币696,322,424.53元。上述召募资金到位情况已经中勤万信
司帐师事务所（罕见庸俗合伙）考据，并由其出具《考据讲述》（勤信验字〔
二、本次可篡改公司债券召募资金本体使用情况
召募资金本期使用金额及当前余额如下：
神情 金额（万元）
召募资金总和 71,000.00
减：保荐承销费 816.04
本体收到召募资金金额 70,183.96
减：今年度参加召募资金总和 37,602.04
其中：募投项现在期参加置换金额 11,264.92
召募资金到账后参加募投神情金额 5,953.16
召募资金补充流动资金 20,383.96
减：闲置召募资金暂时补充流动资金 20,000.00
减：支付刊行用度 188.68
加：利息收入（冲减银行手续费） 18.14
截止2024年12月31日召募资金余额 12,411.38
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可篡改公司债券不提供担保，请投资者极端调换。
第六节 债券持有东说念主会议召开情况
持有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
“豫光转债”付息日为本次刊行的可篡改公司债券刊行首日起每满一年的
当日，最近一次付息日为 2025 年 8 月 11 日。扫尾本讲述出具日，公司尚未进
行付息。
第八节 刊行东说念主偿债意愿和才气分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
“豫光转债”付息日为本次刊行的可篡改公司债券刊行首日起每满一年的
当日，最近一次付息日为 2025 年 8 月 11 日。扫尾本讲述出具日，公司尚未进
行付息。
国联民生保荐将陆续掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安
排，督促公司按时践约。
二、刊行东说念主偿债才气分析
为 68.71%，刊行东说念主偿债才气方针未出现紧要不利变化，刊行东说念主偿债才气平时。
第九节 本次债券的追踪评级情况
集结伴信评估股份有限公司在对公司规划景况、行业发展情况等进行详细
分析与评估的基础上，出具了本次刊行的可转债的追踪评级讲述。
根据集结伴信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 25 日出具的《河南豫光金
铅股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券 2025 年追踪评级讲述》，公
司主体信用评级效果为“AA”，豫光转债评级效果为“AA”，评级预测为踏实。
这次评级效果较上次莫得变化。
第十节 债券持有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、刊行东说念主信息闪现义务履行的核查情况
经核查，2024 年度，刊行东说念主按照召募发挥书和关系条约商定履行了信息披
露义务，刊行东说念主不存在紧要应予闪现而未闪现的事项。
二、可能影响刊行东说念主偿债才气的紧要事项及受托处理东说念主选定的
应酬范例及相应见效
（以下无正文）
